BRP Inc. (« BRP » ou la « Société ») a annoncé la clôture du reclassement par voie de prise ferme annoncé auparavant aux termes duquel Bain Capital Luxembourg Investments S.à r.l. (« Bain »), Caisse de dépôt et placement du Québec (« CDPQ ») et d’autres actionnaires vendeurs (collectivement, les « actionnaires vendeurs ») ont vendu un total de 8 000 000 d’actions à droit de vote subalterne de BRP (les « actions à droit de vote subalterne ») au prix de 27,85 $ l’action, pour un produit brut global d’environ 223 millions de dollars revenant aux actionnaires vendeurs.
Bain a vendu 5 986 735 actions à droit de vote subalterne, CDPQ en a vendu 1 279 097 et les autres actionnaires vendeurs en ont vendu 734 168. La Société n’a reçu aucun produit tiré de ce reclassement.
Après le reclassement, Beaudier Inc. et 4338618 Canada Inc., Bain et CDPQ détiennent respectivement 41 237 476, 40 145 521 et 7 640 347 actions à droit de vote multiple de BRP (les « actions à droit de vote multiple » et, avec les actions à droit de vote subalterne, les « actions »), ce qui représente respectivement environ 34,9 %, 34,0 % et 6,5 % des actions émises et en circulation de la Société et respectivement environ 43,9%, 42,8% et 8,1 % des droits de vote rattachésà la totalité des actions en circulation.
Les actions à droit de vote subalterne étaient offertes par un syndicat de placement mené par BMO Nesbitt Burns Inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc., UBS valeurs mobilières Canada Inc. et Marchés mondiaux Citigroup Canada Inc., agissant comme teneurs de livres conjoints. Le syndicat compte aussi Marchés mondiaux CIBC inc., Valeurs mobilières Desjardins inc., Scotia Capitaux Inc., Financière Banque Nationale Inc. et Robert W. Baird & Co.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat des titres de la Société là où pareille offre, sollicitation ou vente est interdite. Les titres n’ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), et ils ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis, sauf s’ils sont inscrits ou sauf conformément à une dispense des exigences d’inscription de la Loi de 1933 et d’autres lois sur les valeurs mobilières applicables.
